Il CFP potrà affiancare in modo ottimale la propria clientela in occasione dell’accesso al credito e dell’investimento di capitali. Il compito del CFP non è però solo quello di assistere, ma anche di formare i clienti, che avranno così una visione più trasparente dei mercati finanziari e potranno agire in modo più consapevole, godendo di costi più bassi e trasparenti e di un calcolo oggettivo dei rischi.